Мелоди Паркер и Ривер Фокс, две горячие подростки, встречают хорошо одаренного Мандинго. Их возбуждение ощутимо, когда они по очереди сосут его огромный большой черный член. Действие усиливается межрасовыми встречами, демонстрируя свое неутолимое желание черного члена.