Джанет Мэйсон, развратная белая девушка, жаждет самого большого члена, который она может найти. Она выслеживает Мандинго, хорошо одаренного черного жеребца, и умоляет его нарушить ее. Он с нетерпением выполняет ее желание, оставляя ее удовлетворенной и жаждущей большего.