Эмили Уиллис, молодая студентка из колледжа, обнаруживает большой черный член своего сводного брата в его комнате. Ошеломленная любопытством, она трогает его, разжигая страстную встречу со своим чернокожим сводным братом. Их запретный роман разворачивается, оставляя Эмили жаждать большего.