Кэнди Белль, соблазнительная тёлочка с любовью к зрелым, встречает Урсулу Гранде, пышную бабушку с непослушной стороной. Их электризующая химия разжигает страстную встречу, от чувственного мастурбирования пальцами до умопомрачительного лизания ануса, достигая кульминации в дикой, одетой в татуировку кульменации.