O tânără spaniolă seducătoare cedează în fața penisului mare și negru al lui Mandingo. Ea îi devorează cu nerăbdare axul gros, folosindu-și mâinile și gura cu experiență. Bruneta nesățioasă îl călărește cu fervoare, apoi este luată energic în poziția de cățeluș și cowgirl. Punctul culminant? Un final facial.