Natalie Mars, o roșcată drăguță, este încântată să se potrivească cu un tip drăguț. Dornică de sex, ea poartă lenjerie sexy. În timp ce se dezbracă unul pe celălalt, el este uimit de alura ei de transexuală. Prima lor întâlnire s-a încheiat într-o orgie sălbatică pe tema transexualilor.