Lily Jordan, o frumusețe uimitoare, tânjește la un penis colosal înainte de nunta ei. Ea caută un penis negru mare și masiv, dar dimensiunea inadecvată a partenerului ei o lasă nesatisfăcută. Excitația escaladează când întâlnește un ax negru ginorm, împingându-și limitele într-o escapadă interrasială sălbatică.