Keisha Gray, o brunetă înflăcărată, tânjește la cel mai mare penis negru din oraș. Ea este dornică să-și impresioneze prietena, un herghelie de abanos, cu abilitățile ei orale. Futaiul intens pe față duce la o cumshot facială masivă, lăsând-o pe Keisha fără suflare și mulțumită.