Stud-ul negru Johnny, un fan al perversului, se întâlnește cu divele perverse Pierce Paris și Chloe Temple. Îmbrăcați în plase de plasă, îl tachinează cu oral și handjobs. Excitația lui Johnny o declanșează pe Valerica Steele, care îl leagă și îl penetrează, culminând cu un trio fierbinte și pervers.