Gina Valentina, o ispititoare obraznică, se trezește în apă fierbinte cu Mandingo, un herghelie negru bine dotat. Profitând de ocazie pentru a o pedepsi, el își dezlănțuie penisul mare și negru masiv, forțând-o să-l ia pe tot. Rezultatul? O distracție sălbatică, interrasială, cu o răsucire perversă.