Micuța Elsa Jean, o adolescentă blondă, își așteaptă cu nerăbdare herghelia neagră, Isiah Maxwell. El o tachinează cu penisul său mare și negru înainte de a se arunca în blugii ei strâmți. Întâlnirea interrasială intensă se desfășoară, lăsând-o pe Elsa Jean să tânjească mai mult.