Um casal inseguro descobre seu parceiro negro se envolvendo em um encontro interracial áspero com um homem bem dotado em um encontro de swingers, apresentando uma ampla exibição de seios grandes e falos impressionantes.
O marido inseguro de Dave se esconde em uma festa de swing, descobrindo sua voluptuosa esposa negra, Lila, envolvida em uma sessão suja com um negro bem dotado. Em meio a gemidos, gemidos e trocas orais fervorosas, Dave se junta ao frenesi erótico, abraçando os encontros interraciais selvagens.