Miss Violette e Victoria Daniels, duas morenas tentadoras, compartilham um desejo por um grande pau preto. Seu encontro apaixonado se desenrola com um show de seios quentes, garganta profunda e dedilhado fervoroso. O clímax as vê adornadas de calcinha, se entregando a um ménage à trois selvagem, culminando em uma gozada facial espetacular.