A transsexual peituda Dani Peterson e a empinada Nicolly Pantoja, ambas com mais de 18 anos, se envolvem em uma sessão selvagem de chupar e foder. O cuzinho apertado de Dani é perfurado enquanto a buceta molhada de Nicolly é implacavelmente fodida. Seus gemidos ecoam enquanto retribuem, criando um espetáculo de sexo transgênero hipnotizante.