W tym filmie pojawia się młoda brunetka Audrey Grace, która pragnie zadowolić swojego przyrodniego brata. Zaczyna od palenia jej cipki, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy on staje się coraz bardziej podniecony, wyciąga swojego dużego kutasa i zaczyna ją rżnąć mocniej i szybciej. Jęki przyjemności Audrey wypełniają pokój, gdy on ją bezlitośnie rżnie