Młode mormońskie laski Dolly Leigh i Zoe Parker, niewinne piękności, są zamroczone przez starszego Codey'ego Steele'a. On uwalnia swojego ogromnego kutasa, budząc ich uśpione pragnienia. Alison Rey dołącza, prowadząc do dzikiego, namiętnego i oświecającego spotkania.