Kenna James, niegrzeczna dziewczyna, odwiedza swojego perwersyjnego sąsiada na gorącą sesję. Chętnie zaspokaja go głębokim gardłem, zanim on odwzajemnia się, obficie oblizując jej ciasną cipkę wprawnym językiem. Ich intensywne spotkanie kończy się dziką, perwersyjną zabawą.