Pyszna blond latynoska MILF Caitlin Bell pragnie dzikiej nocy z czarnym ogierem. Zostaje oszukana na spotkanie z białym przystojniakiem, ale jej mąż w tajemnicy zamienia go na dużego czarnego kutasa. Caitlin jest zszokowana, ale chętna do eksploracji, co prowadzi do gorącego międzyrasowego spotkania.