Penelope Reed, een sluwe stiefmoeder, hunkert naar de grote lul van haar stiefvader. Hun vuile affaire warmt op met hardcore seks en onthult hun ondeugende verlangens. De lust van deze jonge tiener voor een oudere man is onbeschaamd rauw, waardoor hun gepassioneerde ontmoeting een klassiek oud en jong neukfestijn wordt.