Melissa, een zwoele Braziliaanse tiener, hunkert naar anale penetratie dag en nacht. De afwezigheid van haar man versterkt haar verlangen alleen maar. Terwijl ze in een erotische trance duikt, komt een mysterieuze man binnen die een enorme lul aanbiedt. Ze geeft zich gretig over, met als hoogtepunt een bevredigend hoogtepunt.