Jesse Jane, een blanke godin, keert terug om haar onverzadigbare verlangen naar een grote zwarte lul te omarmen. Ze wordt in haar gezicht geneukt, deepthroated en hartstochtelijk bereden. Haar weelderige rondingen en ruime boezem zorgen voor een onweerstaanbaar contrast met haar ebony partner. Deze interraciale ontmoeting culmineert in een gezichtsfinale.