Charlotte & Eliza, twee zwoele brunettes, gaan een zinnenprikkelend triootje aan, strijdend om de aandacht van de goed bedeelde Anton. Hun lippen en tongen verkennen zijn enorme grote zwarte lul, waardoor ze allebei grondig bevredigd zijn. Antons vaardigheden rekken hun strakke kutjes op, met als hoogtepunt een adembenemend hoogtepunt.