Angelica Heart geniet van een hardcore interraciale ontmoeting met een goed bedeelde zwarte man, waarbij haar weelderige poesje wordt gelikt en volgespoten.
Angelica Heart, een verrukkelijke ebony vrouw, pronkt met haar ruime bezittingen in verleidelijke kousen. Ze hunkert naar een grote zwarte lul en wordt gretig gevoed door een kloppende lid, die vakkundig zuigt en likt. De intense actie gaat verder met gepassioneerde anale seks, met als hoogtepunt een hete gezichtsbehandeling.