Kate Bloom, en cosplaying søta, viser frem sin nerdete side og forfører med sin ungdommelige sjarm. Sammen med Audrey Noir engasjerer de seg i en lidenskapelig tryst, og viser frem sine muntlige ferdigheter og umettelige ønsker. Dette anime-inspirerte møtet er en sensorisk glede for fans av tenårings-erotikk.