Lilu Moon, en slank europeisk babe, kommer tidlig for sin audition, erter med de muntre brystene hennes. Agenten sliter med å opprettholde profesjonaliteten sin mens hun dyktig tilfredsstiller ham oralt og vaginalt, og kulminerer i et forbløffende klimaks. Kameravinkler gir et intimt syn på orgasmen og bakenden hennes.