De lune brunettene Jessi June og Mai Ly tenner treningsstudioet ved å kaste treningsutstyr og avsløre vellystige kropper. Deres intime omfavnelse utspiller seg i en forførende dans, som kulminerer i en lidenskapelig fest av gjensidig nytelse, med stønnene deres som ekko gjennom det øde treningssenteret.