Sean Michaels, en elsker av store svarte haner, møter matchen sin i Cherry Torns stramme fitte. Til tross for motstanden hennes, fortsetter han og avslører hennes naturlige skjønnhet. Møtet eskalerer, og viser frem Cherrys ønske og Seans dyktighet, og kulminerer i et vilt, lidenskapelig møte.