Stemor Naomi Blue oppdager intime bilder av stesønnen og tenåringskjæresten, og truer med å avsløre dem. Hun beordrer jenta til å glede stesønnen sin og ser på hver eneste detalj fra et skjult kamera. Grensen mellom tabu og nytelse blir uklar når jenta hengir seg til et lidenskapelig møte.