Fitness-fanatiske stemor Marie McCray treffer treningsstudioet daglig, men hennes tonede kropp kan ikke skjule hennes kjødelige trang. Hennes atletiske sønn blir med henne for en het treningsøkt, kroppene deres flettes inn i en kledd, hardcore økt av tabubelagt nytelse. HD-kameraer fanger hver detalj av deres modne MILF og store kuk møte.