Stemor Kit Mercer inviterer stedatteren sin, den lune Allie Nicole, til en sen nattprat. Hva utfolder seg? En het, intens leksjon i lydighet, med Kits vellystige kurver og forlokkende POV-vinkler. Denne amerikanske MILF-en dykker dypt inn i hardcore nytelse, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.