Judy Smile, en fristende brunette, setter stemningen ved å smøre den slanke rammen sin med glatt olje. Mens hun ligger tilbake ved bassengkanten, danser fingrene over de fuktede foldene hennes, og tenner et brennende ønske innvendig. Med et leketøy eskalerer hun nytelsen og leverer en uforglemmelig forestilling av selvfornøyelse.