Henessy, en svart skjønnhet, lengter etter store svarte pikk. Hun sluker ivrig et fett ibenholt skaft og setter seg overskrevs over den mørke studen for en vill tur. De store naturlige puppene hennes spretter når hun nådeløst blir knullet i ansiktet, og kulminerer i en varm ansiktsbehandling.