Sultry brunetter Gia Derza og Sera Ryder hengir seg til en frekk trekant, og bytter på å glede en heldig fyrs bankende lem. Deres rampete tunger utforsker manndommen hans, og dykker deretter inn i den ivrige rumpa hans. Klimaks? En rotete, tilfredsstillende smak av hans kremete glede.