Francesca og Nikki, to umettelige kvinner, tar på seg en massiv kuk sammen. Med ekspertpresisjon veksler de mellom å suge og deepthroate, og etterlater ingen centimeter uberørt. Den intense anale handlingen sender bølger av nytelse, noe som fører til eksplosive spruter og lidenskapelig ass-to-mouth-lek.