Kirra Lynne, en moden vixen, forfører sin lesbiske nabo, Tracey Lain. Deres lystne møte utspiller seg mens de hengir seg til fristende forspill, avslører sine vellystige former og utforsker hverandres ønsker. Denne intime utvekslingen tenner en brennende lidenskap, og etterlater dem begge mette.