Indica Flower, en forførende vixen, erter med fitta hennes, utsmykket med en fristende piercing. Den mesterlige store svarte kukartisten, Edward Masyn, dykker inn og sluker henne med iver. Deres erotiske dans utfolder seg, og viser frem utsøkte muntlige ferdigheter, intens fitteslikking og et eksplosivt klimaks.