Dani Daniels og Anikka, to lune divaer, blir med i en fristende trekant. De saftige leppene til Dani jobber magien sin på et tykt svart skaft, mens Anikkas ivrige tunge tar en pause fra nytelsesvirksomheten for å få igjen pusten. Handlingen varmes opp når de bytter på å ri og bli knullet, stønnene deres ekko i rommet.