Skylar Vox, en tynn blondine, besøker vennens hus der den svarte mannen Blackedraw venter på henne. Han trekker seg til de store naturlige puppene hennes og er ivrig etter å ha sex med henne. Etter en het ansiktsknulling engasjerer de seg i lidenskapelig sex, som kulminerer i en varm cumshot.