Dua wanita kulit hitam yang cantik berkongsi zakar besar, bergilir-gilir menghisap dan menunggang. Seorang lelaki bertuah berpeluang untuk berhubungan seks dengan seorang gadis dan menyaksikan yang lain menjadi gila dengan zakar hitam besarnya. Tiga orang antara bangsa yang liar dengan aksi zakar tanpa henti.