Jia Lissa, wanita berambut merah yang menggoda, dan Stacy Cruz, sahabat lama, berkumpul untuk melahap zakar hitam besar. Persaingan mesra mereka meleleh ketika mereka bergilir-gilir memuaskan panjangnya, kemudian berkongsi, terlibat dalam threesome liar, berakhir dengan ejakulasi di muka.