Quinn Wilde, seorang wanita cantik berambut pirang, mengalami pertemuan panas dengan zakar hitam besar Mandingo. Dia dengan penuh semangat menerimanya, memperlihatkan kehausan yang tidak terpuaskan untuk aksi tegar. Pertemuan antara bangsa ini adalah pengalaman liar dari seks oral dan intens, meninggalkan Quinn dan Mandingo terengah-engah.