Naomi Blue menangkap anak tiri yang pemberontak, Quinton James, di biliknya. Dia memaksa wanita muda itu untuk menanggalkan pakaiannya dan memperlihatkan asetnya. Pertemuan itu bergilir-gilir ketika mereka terlibat dalam threesome liar dengan ayah, meninggalkan Naomi menginginkan lebih.