Nicole Aria dan Avery Jane, dua wanita kulit hitam yang bersemangat untuk seks anal, bekerjasama untuk memuaskan lelaki yang berpenis besar. Kemahiran oral mereka yang pakar dan keinginan yang tidak terpuaskan untuk zakarnya yang besar membawa kepada threesome yang liar, berakhir dengan creampie anal yang bersepah.