Abella Danger dan Melissa Moore, dua wanita yang tidak dapat dipuaskan, berkongsi zakar hitam besar yang menikmati threesome yang liar. Lubang-lubang ketat mereka dipenuhi dengan kebahagiaan murni ketika mereka menunggang dan menghisap zakar yang sangat besar. Perjamuan antara bangsa ini adalah paparan sebenar ekstasi hitam-putih.