Lanche Bradburry dan Ninel Mojado, dua ratu kulit hitam yang tidak dapat dipuaskan, terlibat dalam pesta seks antarabangsa yang liar. Payudara besar mereka yang semulajadi bergoyang ketika mereka dengan penuh semangat melahap puki masing-masing, kemudian bergilir-gilir memasukkan zakar ke dalam mulut dan lubang satu sama lain, berakhir dengan ejakulasi di muka yang bersepah.