2人の美しいブルネット、オーガスト・エイムズとバレンティナ・ナッピが、巨根の黒人男性との情熱的な異人種間3Pに没頭し、彼らのエキスパートな口技と大きな黒いチンポに対する飽くなき欲望を披露する。