Moka Mora, seorang wanita berambut coklat seksi, bertemu dengan Mandingo, seorang pria kulit hitam yang berpenis besar. Dia dengan antusias mengambil anggota besar itu, dengan ahli memuaskannya dengan teknik oral yang terampil sebelum dientot dengan penuh gairah dalam pertemuan interracial yang liar.