Lena Paul, seorang wanita berisi, menginginkan penis hitam besar untuk memuaskan nafsunya yang tak terpuaskan. Dia terpikat oleh anggota kolosal Mandingo, dengan antusias memuaskannya sebelum menyerah pada ekstasi dorongannya. Pertemuan interracial ini menampilkan ketertarikan Lena pada kontol hitam besar.