Tiny Molly, seorang penyihir berambut pirang, menginginkan keajaiban kontol hitam besar. Jax, seorang pria kulit hitam, mendominasi wajahnya, lalu menancapkan batang tebalnya ke dalam vaginanya yang ketat. Perjalanan liar mereka termasuk wajah yang luar biasa. Hasrat Molly yang tak terpuaskan meninggalkan kerinduannya untuk lebih.