Lauren Phillips és Sara St. Clair, két nő, akik anális szexre vágynak, egy fekete dicsőséglyuk közösre találnak, és nagy, sötét dongokat keresnek. Diem Moore csatlakozik a mulatsághoz, és felváltva dugja a szájukat egy masszív fekete kakassal, szamarukat pedig tandemben fúrják.